Inviter votre équipe et choisir les rôles
Invitez des collègues dans FollowThroo, choisissez leur rôle et voyez ce que peuvent faire propriétaires, administrateurs, responsables et membres.
Dernière mise à jour
Cet article a été traduit de l'anglais. Les noms d'écrans et de boutons sont en anglais, comme dans FollowThroo. Lire l'original
Chaque espace de travail FollowThroo a ses propres personnes, contacts, campagnes et boîtes mail. Un propriétaire ou un administrateur invite les collègues et attribue à chacun un rôle, qui détermine ce qu'il peut modifier et quels contacts il voit. Ouvrez Settings, puis Team.
Inviter quelqu'un
- Saisissez son adresse e-mail, choisissez un Role et, si vous en utilisez, un service.
- Cliquez sur Send invite. La personne reçoit un e-mail, ou vous pouvez cliquer sur Copy link et le lui envoyer vous-même.
- Tant qu'elle n'a pas accepté, elle figure sous Pending invitations.
Le nombre de personnes d'un espace de travail dépend du plan : 1 avec Test Drive et Start, 2 avec Grow et 5 avec Scale.
Les quatre rôles
| Rôle | Peut modifier | Voit |
|---|---|---|
| Owner | Tout, y compris la facturation. Il y en a exactement un | Tout l'espace de travail |
| Admin | L'espace de travail, ses boîtes mail et ses personnes | Tout l'espace de travail |
| Manager | Son propre travail, et l'attribution du travail dans son service | Les contacts de son service |
| Team member | Son propre travail | Les contacts qui lui sont attribués et ceux qu'il a ajoutés |
Choisir d'autres rôles que Owner et Team member, et attribuer des leads à d'autres personnes, sont inclus dans les plans Grow et Scale.
Bon à savoir
- Chaque personne envoie ses e-mails depuis les boîtes qu'elle a connectées elle-même. Personne ne peut envoyer au nom d'un autre.
- Remove member retire immédiatement l'accès aux contacts, aux campagnes et à la boîte de réception de l'espace de travail.
- Pour séparer deux activités, utilisez Create a workspace : les espaces de travail gardent séparés les contacts, les campagnes et les comptes d'envoi. Grow et Scale couvrent plusieurs de vos espaces de travail.
- Qui reçoit les nouveaux leads d'une source se règle sur cette source, dans Settings, puis Lead sources.
Les tâches et les notifications de chacun sont expliquées dans Tâches, la cloche et les notifications par e-mail.