Leads aus einer Tabelle importieren

Eine Personenliste aus einer CSV- oder Excel-Datei in FollowThroo übernehmen.

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Dieser Artikel wurde aus dem Englischen übersetzt. Bildschirm- und Schaltflächennamen stehen auf Englisch, so wie sie in FollowThroo erscheinen. Original lesen

Übernehmen Sie eine Liste, die Sie schon haben: von einer Veranstaltung, aus einem anderen Tool oder aus einer Tabelle Ihres Teams. Der Import ist kostenlos.

Schritte

  1. Öffnen Sie Leads, wählen Sie Add lead und dann Import CSV or Excel.
  2. Laden Sie eine .csv- oder .xlsx-Datei hoch. Bei Excel wird nur das erste Blatt gelesen.
  3. Prüfen Sie das Ergebnis: wie viele hinzugefügt und wie viele übersprungen wurden. Jede übersprungene Zeile nennt den Grund in einfachen Worten.

So ist die Datei aufgebaut

Schreiben Sie die Spaltennamen in die erste Zeile und darunter eine Person pro Zeile. Jede Person braucht eine email oder eine linkedin url. Alles andere ist optional: first name, last name, company, title, phone, tags.

first name,last name,email,linkedin url,company,title,phone,tags,city
Priya,Shah,priya@acme.com,https://www.linkedin.com/in/priyashah,Acme,Head of HR,+91 98765 43210,"warm,hr",Mumbai

Groß- und Kleinschreibung sowie Leerzeichen in den Spaltennamen spielen keine Rolle. Zusätzliche Spalten wie city werden bei jeder Person gespeichert, und Sie können sie in Ihren Nachrichten verwenden.

Wenn etwas nicht klappt

Einige Zeilen wurden übersprungen.
Eine Zeile ohne E-Mail-Adresse und ohne LinkedIn-Link kann nicht hinzugefügt werden. Der Import nennt für jede übersprungene Zeile den Grund.
Bestehende Personen wurden aktualisiert statt hinzugefügt.
FollowThroo erkennt bestehende Personen an der E-Mail-Adresse (oder dem LinkedIn-Link), damit ihr Verlauf in einem Datensatz bleibt.

Oder Throo macht es. Im Scale-Tarif fügen Sie die Liste in Throo ein oder teilen die Datei mit Claude oder ChatGPT, die mit FollowThroo verbunden sind, und bitten darum, die Personen hinzuzufügen. Es nutzt denselben Import: bis zu 500 Zeilen auf einmal, und wer schon da ist, wird aktualisiert statt doppelt angelegt. Es kostet 3 Credits pro Stapel.

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